Эзра — талантливый музыкант, играющий на трубе в джазовых клубах. После страшной потери жены и ребёнка он погрузился в пучину отчаяния. Случай приводит его к маяку, где его ошибочно принимают за нового смотрителя. Там он встречает Ханну, преподавательницу из соседней школы.
Её присутствие постепенно возвращает ему интерес к жизни. Благодаря её поддержке в его душе снова звучат мелодии, наполненные теплом и надеждой. Их общение становится для Эзры глотком свежего воздуха, напоминая, что даже после самой тёмной ночи наступает рассвет.